События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
«Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций серии 002Р-29, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022, и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – инвесторов, ввиду чего не представляется возможным указать данную информацию.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение Председателя Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» от 12.04.2024 (Приказ № 436 от 12.04.2024 «О порядке размещения Биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»).
Содержание решения, принятого Эмитентом:
- Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, решение о величине которой принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
- Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций, начинается в 11:00 (по московскому времени) 15.04.2024 и заканчивается в 12:00 (по московскому времени) 15.04.2024.
- Утвердить форму предложения (оферты) заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
- Утвердить форму уведомления об акцепте предложения (оферты) заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которым инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.
Форма предложения (оферты) заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)
Дата:
в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, вниманию Романченко Егора, тел. +7 (495) 786-48-97, Матвиевского Дмитрия, тел. +7 (495) 974-25-15, Целининой Ольги, тел. +7 (495) 783-51-58
Email: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru, otselinina@alfabank.ru, mvazanova@alfabank.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Уважаемые господа,
В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты о заключении предварительных договоров (далее – Предварительные договоры), в соответствии с которыми инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-29, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*: [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму: [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением (офертой) заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций. Настоящее Предложение действительно до 22.04.2024 включительно.
В случае если настоящее Предложение будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
М.П. (при наличии печати)
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов
Форма уведомления об акцепте предложения (оферты) заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций:
Наименование инвестора
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Уважаемые господа,
Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, предписанном для них в приглашении (далее – «Приглашение») делать оферты о заключении предварительных договоров (далее – Предварительные договоры), в соответствии с которыми инвестор и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Эмитент») обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-29 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках Программы Биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу Биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022 (далее – Программа Биржевых облигаций), путем открытой подписки, основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.
Настоящее сообщение является Уведомлением об акцепте предложения (оферты) заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций.
Настоящим сообщаем Вам о том, что Эмитент акцептовал Ваше Предложение (оферту) заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций на следующих условиях:
Количество Биржевых облигаций, которое Эмитент согласен продать Вам в Дату начала размещения, шт.
Ставка первого купона по Биржевым облигациям, % годовых
Полная стоимость Биржевых облигаций, продаваемых Вам Эмитентом в Дату начала размещения, рубли
Просим Вас в Дату начала размещения Биржевых облигаций выставить в Систему торгов
ПАО Московская Биржа адресную заявку на покупку Биржевых облигаций в соответствии с условиями заключения сделок, изложенными в Программе Биржевых облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения, и Проспекте ценных бумаг к Программе Биржевых облигаций.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
М.П.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-29, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуску (и дата регистрации) ценных бумаг на дату раскрытия сообщения не присвоен (ранее и далее – «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации Биржевых облигаций (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): дата принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор – 12.04.2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 12.04.2024г.